Después de varios retrasos un payaso es disparado desde el circo y se ve obligado a dormir en un banco del parque. A la mañana siguiente se da cuenta de que falta algo: la nariz roja. Una chica aparece y dice que vio que robó: un perro. Los dos deciden salir en busca de perro. Y en su camino aparecerán personajes como un equilibrista, un oficial de policía y entrenador de pulgas y se, lo doble revive clásicos del circo.

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